A股主要指数当天走势分化，科创50指数再创历史新。截止收盘，沪指跌0.18，证成指平收保定预应力无粘结钢绞线，创业板指涨0.34，科创50指数涨3.2。沪京三市成交额接近3万亿，较昨日小幅放量。行业板块涨少跌多，半体、电子化学品、稀土、电池、能源金属板块涨幅居前，电力、公用事迹、告白营销、证实、传媒、核电池块跌幅居前。个股面，高涨股票数目过1600只，近70只股票涨停。
据媒体报谈，长江存储运转IPO辅且季度营收200亿元，重叠长鑫科技2026年Q1营收达508亿元、同比增719回去母净利润达248亿元，国内存储双雄步入明彭胀期。扩产Capex中约80用于设备采购，重叠国产化率从20-30扶持至50-60，径直驱动半体设备产业链景气上行。
手机号码：13302071130机构指出，现时订价并未充分反应“十五五”时代存储年扩产核心达20万片的恒久成漫空间，以及扩产行情络续至2028-2029年的景气长度。存储原厂扩产Capex多用于半体设备采购，构筑了强的安全边缘。现时板块正处于4-7月主升段，高涨斜率行将陡峻化，基于短期流动博弈的低切易飞干线，实在的边缘变化在于国产替代从“1到N”的放量拐点已至。
民众商场来看，AI算力需求正夙昔所未有的强度重塑民众半体产业形貌。2026年民众存储商场限制估量跃升至5516亿好意思元，两年内有望波及万亿好意思元；DRAM约价调处两个季度以过50的幅度跳涨。好意思光、SK海力士、三星同步上修成本开支并锁定3~5年长协订单，民众存储大扩产已参预加快期。与此同期，半体设备国产化率从2019年的14扶持至2025年的24，但在涂胶显影、量检测等核心身手仍不及10。设备国产化正从“单点冲突”迈向“系统破局”。
东吴证券默示，两存上市融资将跳动加快产能开荒，上游设备需求刚强。湘财证券指出，在盈利增长与芯片贫瘠抓续配景下，厂商扩产意愿热烈，重叠国内存储龙头长鑫科技上市进度进及国产化率扶持趋势，半体设备企业订单有望迎来拐点，动功绩加快开释。
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若兑现自给，国产DRAM产能需在现时基础上彭胀近4倍，NAND彭胀3.9~4.6倍。长鑫存储2025年底月产能约30万片，但对比三星64.5万片、SK海力士51.5万片仍有翻倍空间；长江存储月产能14万片，仅为三星/西部数据的约三分之。两存上市融资将跳动加快产能开荒，上游设备需求刚强。
湘财证券：存储芯片价钱抓续飙升带动上游设备需求增长
存储芯片价钱抓续飙升带动上游设备需求增长，驱散5月中旬，DDR3与NANDFlash现货价较岁首永诀高涨123.4和140，2026年均价同比涨幅达267.8与116.5。民众半体销售额3月同比大涨79.2，钢绞线厂家增速亦达74.8。在盈利增长与芯片贫瘠抓续配景下，厂商扩产意愿热烈，重叠国内存储龙头长鑫科技上市进度进及国产化率扶持趋势，半体设备企业订单有望迎来拐点，动功绩加快开释。
财通证券：国产替代正从“单点冲突”迈向“系统破局”
AI算力、能忖度与HBM存储需求爆发式增长正成为本轮景气核心驱能源，动海表里头部晶圆厂同步加码扩产。半体部件行动设备制造核心基底，在整机成本中占比约70，现时国产化率仅约7.1。跟着设备整机国产化率冲突35，对原土配套部件需求加快开释，富创精密、江丰电子、神工股份等企业在静电卡盘、硅部件、射频电源等要津品类已兑现批量入，国产替代正从“单点冲突”迈向“系统破局”。
星河证券：国产设备在端封装域的渗入预期跳动强化
中微公司、华海清科、北华创、芯源微等头部厂商纷繁上修年度订单预期，提振板块举座景气度；同期，后谈封测身手因封装产能垂危亦动设备需求增长，盛晶微等企业加快布局WLCSP/Chiplet产线，跳动强化国产设备在端封装域的渗入预期。
招商证券：2026年民众半体设备商场景气度抓续上行
2026年民众半体设备商场景气度抓续上行，SEMI估量民众半体设备商场限制正增长将络续至2029年，其核心驱能源来平正程需求、DRAM与HBM以及NAND。结洽商两存IPO或有序进，两存改日扩产详情较强，半体设备订单有望抓续向好，材料亦有望迎来限制化扶持。预测2026年，国内逻辑和存储产线扩产有望提速，国内设备技能水平有望抓续冲突，国产化率将抓续扶持。同期，2026年民众CSP计成本开支估量约8300亿好意思元，带动AI产业链景气度抓续扶持，民众CPU商场空间大幅扶持，国产算力订单及营收速增长，也会带动国内制程需求。
华源证券：民众半体产业链参预扩产周期
民众半体产业链参预扩产周期，国内晶圆厂为保险供应链安全加大原土扶抓力度，动刻蚀、薄膜千里积等身手兑现权贵国产化冲突，涂胶显影、量检测等身手也将迎来国产化阐述。跟着存储和制程晶圆厂扩产抓续进，自主可控板块有望迎来新轮上行周期，核心设备、部件、材料及洁净室域将受益于这产业趋势。
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