A股科技股集体重挫，前期强势的AI硬件赛说念多量跌。7月13日，光纤、存储板块掀翻跌停潮阿拉善盟无粘结预应力钢绞线，PCB、玻纤、MLCC板块同步重挫。拉永劫期线看，本轮科技股回撤度集中于光纤、存储、PCB等热点赛说念，不少个股在6月末见顶后荟萃调遣，半个月内跌幅逾40，有多只牛股出现股价“A”。

关于这轮调遣，机构观点各有侧重。部分不雅点以为，科技调遣是产业趋势中的闲居波动，科技行情仍有下半场；另些不雅点则敬重“再平衡”，目的配置收敛平衡。但各共同指向中报及国际龙头财报季，事迹窗口期的真伪考据或是科技下半场的要津成分。

大幅回撤集中于光纤、PCB和存储

从7月13日的盘面看，科技跌向险些隐敝了二季度涨幅居前的扫数AI硬件板块。存储链条上，兆易立异（603986.SH）封死跌停，全天成交过377亿元，香农芯创（300475.SZ）、德明利（001309.SZ）也双双跌停；普冉股份（688766.SH）、北京君正（300223.SZ）等跌13。

光纤向，亨通光电（600487.SH）、杭电股份（603618.SH）、烟火通讯（600498.SH）整个跌停，长盈通（688143.SH）“20cm”跌停。PCB及覆铜板、电子布同步大跌，金安国纪（002636.SZ）、宏昌电子（603002.SH）跌停，玻纤龙头巨石（600176.SH）亦告跌停。

由于科技股多量在6月末见顶，以6月1日至7月13日的大回撤（即新收盘价相较往时个半月股价点的回撤）动作统计口径，会看到本轮调扫数这个词明晰齐备的图景。

按此测算阿拉善盟无粘结预应力钢绞线，回撤幅度居前的科技股度集中于三条干线，即光纤光通讯、PCB（涵盖覆铜板与电子布）和存储。光纤与光通讯向，长盈通回撤近48，杭电股份回撤逾44，亨通光电、通鼎互联（002491.SZ）、远东股份（600869.SH）的回撤均在43至50之间。

PCB技术，逸豪新材（301176.SZ）、长海股份（300196.SZ）、宏和科技（603256.SH）等回撤多量在30至42区间。存储亦然重灾地，兆易立异从点回撤近35，佰维存储（688525.SH）、香农芯创均回撤逾33。

记者扎眼到，部分上述赛说念的热点股出现了“A”的情形，也即是从K线图形来看，呈现字母A的风景。比如，逸豪新材6月17日创下历史新82元后，17个交游日累计下降42.8，其间仅3天录得红盘。通鼎互联的跌为凶猛，6月25日盘中创下历史点39.71元后连忙回落，随后的12个交游日里录得11阴1阳，7月13日，通鼎互联跌停报19.87元，较点回撤49.96。

调遣还彭胀至多与AI硬件联系的向，半体材料端的中船特气（688146.SH）7月13日下降16.83，6月以走动撤逾37，有机硅向的东岳硅材（300821.SZ）当日跌18.69、靠拢跌停，MLCC龙头三环集团（300408.SZ）与风华科（000636.SZ）当日跌12，6月以走动撤逾34。

这些个股虽不在回撤幅度靠前之列，却显知道资金离场并未局限于热点的存储与光纤，而是向AI产业链的转折游超越扩散。

机构热议科技行情下半场

关于本循环调的空间、时代，以及科技行情能否延续阿拉善盟无粘结预应力钢绞线，多机构给出了不同视角。

动作强项看多科技的，广发证券战术分析师刘晨明延续了其此前的判断。他复盘了2012年以来A股13条干线、35次调遣的历史规定：惟有产业趋势尚未闭幕，钢绞线牛市途中因各式扰动带来的调遣，平均执续约21个交游日、幅度约19。以此对照，他以为本轮A股科技板块的调遣空间如故比较充分，仅仅时代上相较历史情形还略显不及，节拍偏快。

刘晨明同期强调，本轮AI行情与2015年创业板“杠杆牛”、上世纪90年代末科网泡沫存在骨子远隔——前两轮区分由杠杆资金的“次冲击”和“千年虫”渊博叙事守旧，脱离了对短期基本面的执续考据；而这轮由于宇宙老本阛阓度参与、对产业进展近乎“逐帧考据”，因此可能呈现“进二退”、在不对中反复考据再上台阶的样式。

国投证券战术分析师林荣雄相同不改乐不雅态度。他把创业板指上周四（7月9日）大涨、上周五大跌的放量“阴包阳”，归因于三重成分的重复：中报事迹“验真验伪”的窗口期、存量博弈下的低切换，以及拥堵赛说念上赢利盘与“挂念被套盘”的共同罢了。

上周，A股融资余额在冲破3万亿元、连创历史新后，转向净流出465.59亿元，这类阶段、交游的赢利了结，跟着股价走本就难以避。在林荣雄看来，刻下像是次左侧的阶段“切低”，AI科技“M顶”的个顶部玩忽率尚未到来，本轮切低行情或有望在7月底前告段落。

比拟之下，东金钱战术官陈果的作风偏平衡。陈果提议，阛阓“再平衡”以来，各种资产呈现“你唱罢我登场”的特征，硅基资产有所“缩圈”，碳基资产的价比驱动受到多良善与认可，A股行业推崇存望从单走向多元。从赔率角度，陈果提醒AI短期交游拥堵的情景尚未充分出清——2023年以来TMT能执续跑出额的前置条目之，是拥堵度先要“降温”腾出空间，而刻下TMT成交拥堵度已波及50上，至少在交游层面，其赔率空间已相对有限。他建议在配置上收敛平衡，良善可能被“错”的质蓝筹的成立契机。

尽管机构各对待科技行情的不雅点各有侧重，但它们共同指向的个要津时点，是行将到来的中报及国际龙头财报季，事迹窗口期的考据效劳，或将成为科技股下阶段向的紧迫守旧。 举报 财经告白作，请这里此内容为财经原创，著述权归财经扫数。未经财经籍面授权，不得以任何式加以使用，包括转载、摘编、复制或建立镜像。财经保留根究侵权者法律包袱的权益。如需得回授权请联系财经版权部：banquan@yicai.com 文章作家

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