AI照旧资金心头好。
688525，开盘“20cm”涨停
手机号码：152220263333月3日晚间，佰维存储（688525）发布公告称，估计2026年1月至2月达成15亿元至18亿元包摄于上市公司鼓励的净利润，同比扭亏为盈。佰维存储称，2026年存储行业迎来度景气周期，DRAM/NAND价钱捏续高涨，行业供不应求，公司受益权贵。
佰维存储的事迹预报荒芜亮眼阜新预应力砼钢绞线，公司2025年全年归母净利8.67亿元，而本年前两个月即已15亿元。在此利好音书影响下，3月4日佰维存储开盘“20cm”涨停，江波龙上昼收盘大涨13，颖电子涨停，光韵达、朗科科技、德明利等个股涨5。
融中商量默示，存储芯片是芯片行业的二大产业，仅次于CPU、GPU等逻辑芯片。本轮存储芯片阛阓的高潮，源于行家鸿沟内供需关连的刻调整。需求端面，东谈主工智能基础门径竖立的激增，致对端内存的需求前所未有，供给端面，好意思光科技等大厂已预警缺少状态将捏续。存储芯片般3—4年为个周期，获利于上游SK海力士、三星等存储晶圆原厂主动末端产出，存储芯片价钱从2023年下半年驱动回转，干涉五个上行周期。2023年好意思光起初削减30产能，为当今新轮周期起原。
价钱面，估计涨势至少会连续到2026年下半年。存储芯片价钱自2025年9月以来捏续高涨，其中DDR5内存颗粒现货价钱涨幅已过300。256GBDDR5干事器内存的单条价钱碎裂4万元。估计2026年季度存储芯片价钱将上升40~50，二季度估计还将再高涨约20。
AI产业股抗跌
3月4日上昼，A股主要指数全线低开，上证指数早盘跌1，科创50指数下降0.68。从盘面上来看，AI产业股阐发相抗争跌，电网迷惑、电源、其他电子等连络板块逆市走强。
天风证券默示，现时TMT合座配17个百分点，钢绞线厂家但配比例边缘变化对下季度额指挥风趣不彊，且细分赛谈配扫数并未到达额不断的端阈值，机构筹码拥堵度并未到达限。向后预测，不错沿“预收账款+同欠债”观点寻找“订单景色快速”或“有订单撑捏”的细分行业，产业景气陈迹层面，存储大周期仍具景气。
东吴证券默示，本轮科技爆发与科网泡沫布景迥乎不同，AI科技并非生长于低息的温床，而是在好意思联储5以上的息压制与行家债务较2000年翻倍的限测试下逆势伸开。现时行家央行似乎失去物价调养才略，传统“数目延长型”技能失，时候碎裂已成为大国化解无数债务的“宏不雅选项”。AI改进是唯能带来全因素坐褥率（TFP）跨代际跃迁，从而在分母端稀释行家无数债务的“时候解药”。AI科技不单是是科技产业叙事，是国相识层面的生涯刚需。
债务危急倒逼时候（AI）碎裂，而时候的物理落地然引爆资源争夺，终向安全（军工）博弈。这逻辑链条组成了昔日长周期的中枢叙事：债务压力→时候爆发→物理资源花消与争夺→安全规模规矩与地缘纪律的重构。在这闭环中，“AI—资源—军工”不再是割裂的板块，而是严实的“生涯三位体”，AI是“引擎”，资源是“燃料”，军工是“底盘”，三者互为因果。
事迹有望飙升的AI产业股
在现时叙事下，2026年岁迹有望飙升的AI产业股，昔日有望跑赢大势。据数据宝统计，3及以上评个股中，有40多只AI产业股机构致预测本年净利有望增长50。其中，奕东电子、光环新网、东山精密等个股净利增速均。
从机构致预测市盈率角度来看，豪鹏科技、工业富联、宇瞳光学等个股前瞻市盈率均低至20倍以下，新易盛、胜宏科技等个股低于30倍。从股价阐发来看，上榜公司年内平均涨幅接近21，大幅跑赢主要指数同时阐发。
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