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中原时报 本报（chinatimes.net.cn）记者胡雅文 北京报谈
在北京海淀区的金隅智造工场里，北京能耀数字科技公司总司理张晨曦正在测算新能源神色的经济，自从锂电市集升温以来，这样的订单应接不暇。
锂电正材料出产商龙蟠科技光显嗅觉到市集需求回暖，在联想情况下，公司约略冲回之前的减值准备，以致还能有阑珊的库存收益。与龙蟠科技样，锂电产业链很多企业都渐渐走出低谷，扫此前升天的阴森。“咫尺订单弥散，不愁销量，莫得东谈主料意象下半年需求这样好。”江特电机信心满满。记者发现，旧年四季度依然成为锂电企业利润回转的窗口。跟着2025年功绩预报陆续袒露，靠四季度功绩竣事减亏、扭亏的企业不在少数。
锂电回暖，股市先知。与产业线比较，股市像是场狂欢。2026年1月，在北京的座营业写字楼中，投资者陈鑫（假名）脸色飞扬，滑动入部下手机共享我方的持仓。几只锂电股的名字旁，涨幅数字的颜不时变化，但持仓收益已然翻红。“从股市角度来看，直到咫尺我还认为它是个或然。”面对再度吵杂起来的锂电池块，他话中仍带有丝讶异。
很多东谈主都没意象，2025年下半年，A股锂电池块献技了场面。直至2026年1月中旬，天空股份、天赐材料、多氟多等企业纷纷献技翻倍行情，宁德期间总市值重回1.6万亿元，华盛锂电股价从旧年4月的低点飙升过500。锂电池块再登峰之后，陈鑫看盘发泛泛。他恒久投资储能股，在股市持续上升时常时繁盛得心责任，抱入部下手机和共事齰舌股票又涨了若干，“其时股价直涨，也有回落的时候，但回调后是大的涨幅。”上市公司的联动让他为奋斗，“赣锋锂业、盐湖股份、天都锂业同涨同跌，其时我合计市集是竟然从底部起来了。”
股市卷土重来
不管是陈鑫这样的股民，如故广宽锂电行业从业者，都没料到市集这连串的飞升。
成本市集领先嗅到了暖意，锂电池块以迅猛姿态卷土重来。2025年9月5日，因纠合3个交游日累计涨幅30，阳光电源发出股票交游出现额外波动的指示。而资金热浪不时上涌，9月24日，阳光电源收于154.2元/股，市值度糟蹋3000亿元。此次，“A股光伏哥”阳光电源因储能而谛视。在财务报表中，阳光电源的储能系统业务收入依然过光伏逆变器等设备收入。2025年上半年，它的储能系统创收178亿元，同比增长128。之后在10月初，阳光电源趁热铁，向港交所提交了上市肯求书。
旧年9月15日，宁德期间凭借大成交额顾盼A股，它是锂电行业总市值大的股票，当天收于354.7元/股，上升9.14，日成交额达255.87亿元，总市值日涨回1.6万亿元。宁德期间港股雷同迈上历史新，涨至465港元/股。
进入秋冬季节后，储能板块的涨势并未就此停歇，反而呈现出燎原之势。9月末、10月末及11月初，储能板块掀翻气势磅礴的个股涨停潮，新能源和科技两大干线轮流上升，成为市集焦点。储能需求预期增长的音讯广为传播，对于背后的原因，赣锋锂业告诉记者，“风电、光伏发展都需要储能，这是能源转型带来的影响，同期AI兴起也带动了储能需求。长久来看，储能将成为寰球能源体系的部分，储能需求会直存在。”
象征的幕发生在2025年国庆节后的个交游日。10月9日，宁德期间股价开盘后路冲，盘中度波及424.36元/股的历史点，终以409.89元/股收盘，峰值过2021年末的点。
不仅仅储能，电解液、锂矿等板块轮番涨。自4月中旬至11月中旬，万得多个锂电指数合座上扬。锂电电解液指数涨幅达243；锂矿指数涨幅达107；锂电池指数涨幅达96。在电解液等材料设施掀翻加价潮时，华盛锂电董事长沈锦良曾对记者示意，“咫尺能源电池与储能行业正处于富贵发展的阶段，带动了包括添加剂在内的相关材料需求量的增长。”
阅历股市烦扰之后，锂电池块迎来了个月傍边的挽救期，部分个股有所回落。但从2025年12月下旬至2026年1月下旬，锂电池块并未直下落而是转而回暖。适度2026年1月20日，万得锂电池指数中节略7成的因素股竣事新年开门红，锂电股再度站稳脚跟。
很难假想，在频年，锂电池块竟出现了20多只翻倍股。适度2026年1月中旬，电解液板块的天空股份、华盛锂电和海科新源都上升了3—4倍，市值较大的天赐材料和多氟多也上升了1—2倍。上市公司对此措手不足，旧年10月末至11月中旬，大中矿业、华盛锂电、多氟多和天空股份等企业曾接连指示交游风险。重拾信心的股民却不为所动，他们在网上热议行业情况，期待行情延续。
名机构投资者告诉记者，2021年后的3年大对市集冗忙信心，只合计市荟萃恒久低迷。但到了2025年，政策对市集逻辑的影响依然削弱，国队资金是动悉数这个词市集上升的主力，科技干线和中好意思关系豪恣对于A股的影响较大，“其时市集对贸易战的响应比较悲不雅，但其后发现我国有反制技能，生意如故照作念。咫尺回头看，4月的低点像是特朗普政策出的‘黄金坑’。”他认为，短期行情主要由厚谊主，与估值和盈利关系不大；而恒久来看，国内新能源仍有增漫空间，外洋市集天然浸透率很低，但是受限于制裁，需恭候糟蹋机会。
锂企初始自救
在成本市集的粗豪以外，产业里面为舒服，行业存在是如故回转的争议。
市集不对体咫尺股价上。从大盘来看，科技等板块在分流资金，新能源依然不是大干线。试验上，进入2025年11月中下旬，板块走势初始分化，锂电股告别单边上升，转而进入位轰动。直至12月中旬，锂电股的大幅回调让不少追者堕入张惶。其时，市集对于下流订单落地情况和需求增长持续抱有疑虑。11月下旬，投行盛还公布了份看空讲明，将赣锋锂业评从中下调至出，中枢不雅点是现时市集过于乐不雅，而他们看到下流市集短期反馈欠佳以及补库存增速放缓，认为产业基本面并不成撑持价预期，锂价靠近下行风险。
看着屏幕中上高下下的K线，陈鑫却显得很有底气，“咫尺又有波动，11月下旬的时候如实跌得很惨，但是我仍然有信心，它不会跌到旧年的位置了，就算回落也还会再次上升。因为2025年下流需求在增长株洲预应力钢绞线价格 ，锂矿、储能是有基本面撑持的。”
锂是电池的基础原料，亦然判断行业景气度的锚点。2015年于今，由新能源汽车爆发催生的能源电池需求主了轮大周期。2015年至2020年，碳酸锂价钱低约为4万元/吨，过17万元/吨。2020年末碳酸锂价钱度接近60万元/吨。但2023年，碳酸锂价钱大降80。2024年，碳酸锂于8月初是跌破8万元/吨。其时的共鸣是漫长的磨底期仍将赓续，市集并不奢求本就焕发的需求变得好，而是寄但愿于供给端的产能出清。
2024年秋天，在我国锂云母矿的主产区江西宜春，部分选矿厂的机器声渐渐停了下来。“外采锂辉石矿的成本线咫尺在8.5万元/吨隔邻，锂云母矿则接近9万元/吨。”上海钢联的新能源谈论员郑晓强其时告诉记者，“现时售价依然与成本倒挂。面对这种小幅的出产升天，企业为了督察市集份额和客户关系，泛泛会聘用赓续出产段时分，来消化之前的库存和已锁价的订单。等这些存量订单实践完，后续的停产侦探就怕就不可避了。”
从2024年到2025年，外洋锂矿暂缓开采、国内锂盐厂停产侦探、策划产能脱期等情况接踵出现。锂电全产业链，从二三线厂商到头部企业，简直都在存货减值的击中冬眠降本。
在2025年6月低至谷底的市集中，吨碳酸锂的价钱仅为6万元。这意味着，除了接管成本较低的盐湖和澳洲锂辉石矿的厂，其他锂盐厂商难升天。
2025年下半年股市吵杂之际，陷升天的锂电行业初始自救。近几年，立自主的供应链产能不时扩展，关节原材料的降价和日益热烈的市集竞争给营业策划带来严峻挑战。供需错位是东谈主力难以处分的矛盾，即便行业富贵发展、产销两旺，企业却在很长段时天职处于升天运营情景。
龙蟠科技身处竞争热烈的磷酸铁锂行业，公司相关讲求东谈主告诉记者，“从铁锂行业来看，2025年下半年有可能竣事盈亏均衡或稍稍盈利，但是全年扭亏仍有压力。这要看天时地利东谈主和，面看需求，另面看碳酸锂价钱。若是碳酸锂价钱显赫回升，那么公司就约略冲回之前的减值准备，以致还能有阑珊的库存收益。”
产业共振复苏
2025年6月末，碳酸锂现货价钱初始上升了，下半年上升约60。进入2026年，碳酸锂价钱赓续上升，适度1月19日，市集均价过14万元/吨。
锂周期与其他商品样，本体是需求与资源供应之间的博弈。就寰球范围而言，跟随科技进步、低碳需求的共鸣，锂的需求是持续增长的。某头部锂企向记者分析了碳酸锂往时的波动：“2024年到2025年年中，锂价是舒缓见底的走势，这是因为在锂价位周期，锂资源供应开释较多，锂盐厂产能投放速率阶段过了需求增长速率。同期，碳酸锂市集累库较多，给价钱形成了压力。至2025年7月，市集舒缓领路到下流储能板块订单弥散、电芯厂下半年订单接满，以致排班到了季度。”
手机号码：13302071130“要不是近反内卷，钢绞线碳酸锂价钱有所回升，上半年各锂矿基本就趴地上了。”2025年7月鑫椤资讯谈论员张金惠对记者感叹谈。
海博想创开拓于2011年，是业内有名的储能系统供应商。海博想创相关讲求东谈主告诉记者，储能行业之是以堕入内卷，中枢的原因在于，往时它多是个政策向型行业，储能系统恒久以来被视作新能源神色的配套设施，但是在试验运行中，以往这些储能设施被调用的频率较低，也冗忙造就的营业方式，其自身的价值并未委果体现。
2025年下半年，多锂电池行业协会联企业召集闭门会，发出了抵制廉价竞争、让行业健康有序发展的倡议。化学与物理电源行业协会能源电池应用分会步调化责任组兼行业谈论部主任周波曾告诉记者，“咱们合计磷酸铁锂材料是内卷情况严重的个行业，咫尺行业内就企业微利，其他一谈升天。行业头部企业纠合升天3年，研发参预持续下降，这对行业是不利的。咱们会引头部企业暂缓扩产，出清过期产能，依然有些企业欢喜并初始实施。另外也但愿行业准初学槛提，把劣币违反在行业以外。从价钱上，咱们提议字据国发布的相关法律，回反宽泛的市集经济，企业在成本之上订价。”
紧接着，电解液、磷酸铁锂等其他锂电材料价钱触底回升。六氟磷酸锂这电解质居品的价钱在国庆节后大幅上升，短短数月翻了几倍。跟着行业掀翻材料加价潮，市集厚谊由悲不雅转向严慎乐不雅，助上市公司股价回暖。某头部锂企告诉记者，“2025年下半年，碳酸锂市集库存多月持续下降，考证了储能订单爆发这事实。同期，资源端的锂矿出产受到定干豫，供需共同动了锂价触底。”
力之下，景色变了。不外，即使新周期开启，高下流企业间的博弈也不会住手。在居品加价潮中，谁来承担成本的问题正被放大。
需求或然爆发
好在市集需求依然可以。2025年12月，多锂业公司告诉记者，2025年四季度锂盐厂订单仍然弥散，锂盐根底不愁。他们每天结期货盘面价钱来订价，不愁销量，唯有售价低的问题。江特电机相关东谈主士对记者直言，他们很难判断市集走势，“就像旧年没东谈主意象2025年下半年需求这样好，这没什么，咱们只需要作念好我方的事情，尽可能将成本抵制在低位，然后不讲价钱高下波动，咱们都能赢利。”
碳酸锂仍在走强，成为巨额商品市集确当红品种。2025年12月26日，碳酸锂主力约2605连涨6个交游日，站上13万元/吨关隘，创下2023年11月以来新。2026年1月13日，碳酸锂2605度冲过17万元/吨。
储能市集的爆发增长成为了周期变化中的关节变量。时于本日，新能源汽车带来的能源电池需求仍是大盘方位，但对于依然出现的这波上升来说，储能才是拉动新周期上行的引擎。
郑晓强示意，“在能源需求增速督察15—20的情况下，储能需求增长60—80就会形成碳酸锂端的去库幅度显赫增多。”国能源局新数据浮现，2025年，我国新式储能累计装机容量过1亿千瓦，装机界限已跃居世界。我国储能需求增长出了市集乐不雅的预期。据郑晓强统计，2025年下半年，国内碳酸锂月度需求量均值基本督察在11.2万吨/月，在需求旺季时可以达到12.5万吨/月，比上年出不少，上半年需求量均值唯有8.5万吨/月。
在新周期视角下，上游供应端产能已基本开释到位，下流需求在储能需求爆发的情况下可以持续督察增量。在郑晓强看来，产业链已进入基钦周期中的被迫去库阶段（复苏阶段），后续会舒缓进入补库周期（扩展阶段），带动锂电产业链进取发展。
事实上，储能产业正处于市集化攻坚阶段，2025岁首，强制配储政策被取消。不少机构曾悲不雅展望，这将致储能需求下降，但现实情况是需求不降反增。也有东谈主告诉记者，需求预期实则是因为此前市集将预期压得过低。
但在海博想创看来，“2025年下半年储能国表里市集均竣事预期双增长，这增长态势是政策利好、场景拓展、寰球能源结构挽救等多重因素访佛的效果。委果的调动出咫尺2025岁首国出台的136号文献《对于化新能源上网电价市集化矫正促进新能源质料发展的见知》，该文献动储能与新能源舒缓‘解耦’，跟着新能源装机界限持续扩大，电网对机动更动资源的需求日益要紧，政策初始引储能走向市集化运营，储能已能通过峰谷价差竣事经济收益，初步具备了自我造才调。”
归根结底，锂电如故需要大的市集。咫尺，天然电网安全和不蹧跶绿电仍是两大现实问题。但储能的中枢价值直莫得变过，那么从强制配储的建而毋庸，到把聘用权还给市集的历程中，究竟是什么发生了变化？
可以赢利的生意
储能，正在从项政策条件，变成门可以赢利的生意。
事实上，各地直在引储能赢得表露现款流，储能的应用场景和盈利方式不时进化。以立储能为例，它不再局限于谁建谁用，也不再依附于电站或工营业用户，而是手脚立的市集主体接入电网，门提供事迹。在136号文之前，新能源电站需要知足配储法例，立储能可以将储能容量出租给新能源电站，这为立储能提供了近半收入。2024年，宇宙容量租出加权均价为每年132.03元/千瓦。
委果的改变在136号文之后，储能和新能源神色解绑。但储能须有我方的活法，为了保证立储能的收入，些省份陆续出台容量赔偿电价机制。浅易来说，即是轨制托底，只须具备可用容量，储能电站可以像发电厂样，赢得笔基本电费收入。容量赔偿机制正在渐渐替代往时的容量租出电价，以甘肃和宁夏为代表，赔偿步调初步设定为每年330元/千瓦和165元/千瓦；另类则按照试验放电量进行赔偿，以内蒙古和新疆为代表。
如今，立储能的收益结构已较为明晰，主要包括现货交游（峰谷价差）、调频扶助事迹以及上述的容量电费。不外，储能赢利也并非易事，海博想创示意，“要将潜在收益挪动为试验盈利，中枢在于能否通过细致化运营捕捉每个盈利节点。”跟着能源系统日益复杂，个新能源神色可能包括风电、光伏和储能等多个组成因素。业内依然有三企业门为新能源神色测算经济。
在北京海淀区的金隅智造工场里，北京能耀数字科技公司总司理张晨曦正在用算法处分这个问题，该公司为新能源神色测算经济。在他看来，在某些场景如大型新能源神色中，不成浅易核算储能自身创造的增量价值，而是要看悉数这个词神色的价值。
张晨曦说，“在融场景中，神色自身需要盈利，天然试验上不会细分到储能可以赚若干钱，但是可以算计储能从中领悟的作用，即可能需要投资若干资金给储能，来达到投资收益缱绻，这是需要从合座角度来看的。比如频年应时而生的大型立储能，即是帮电网处分问题，匡助电网应酬新能源上网带来的冲击，从而故意于当地新能源发展。”
在张晨曦看来，储能的盈利方式如峰谷套利、扶助事迹并莫得太多变化，但是储能的应用场景会越来越多，界限会越来越大。同期，储能造价快速下降亦然储能经济变好的大原因。张晨曦刚刚作念了个大神色，储能EPC造价是0.76元/瓦时，与2021年时的2—3元比较显赫裁汰，“咫尺储能产业的成本下降绝顶快，这对于行业来说是件绝顶好的事情。”
市集的条件不仅限于此。从成本面来看，张晨曦示意，“试验上不管是成本如故电价都在不时变化，每年的投资水平都代表不了神色悉数这个词生命周期。因为光伏的生命周期长达25年，风电20年，而储能电池是8年或10年的寿命。但是给神色遐想的生命周期至少为15年，这意味着中间至少需要换次电芯。”
同期，从长久来看，领悟储能价值需要细致化的运营。海博想创面告诉记者，“储能系统的表露运行是基础门槛，而市集化运营才调决定了盈利天花板，唯有糟蹋运营设施的细致化、智能化瓶颈，才调让储能电站委果竣事表露盈利。率每培植个百分点，都可能带动全投资文告率显赫上升。”
行业进化的速率肉眼可见。海博想创面告诉记者，“以咱们大型储能系统居品为例，5年前个40尺集装箱可以存储2000度电，如今步调的20尺集装箱就可以存储8000度电，单元能量密度培植达8倍。按照个普通庭月均用电200度规画，咫尺个集装箱储存的电量，可以知足40个普通庭个月的用电需求。”
从投资者到从业者，很多东谈见地证了锂电行业的周期往来。成长中的市集向来充满挑战，但恰是在处分个个问题的历程中，构建了从资源开采、材料制备、电芯制造、系统集成和回收愚弄的好意思满锂电产业链。
赣锋锂业在顾虑自身发展时提到，“咱们的政策判断都是基于试验的市集需求。如出电池锂化物，是看到了电池居品异日的发展出息；寰球资源布局，是展望到锂供需会不时波动，唯有掌捏资源才调平滑风险。事实上不仅是赣锋公司，也不仅是锂行业，悉数的企业、悉数这个词锂电产业链都为行业发展孝敬了巨落拓量。早年间，电池产业多是手脚外洋公司的代工角，但亦然通过这样的角，企业完成了原始的时期、东谈主才积蓄。跟着国出新能源政策，国内多数秀的锂电企业脱颖而出，舒缓使领有了寰球完善的锂电产业链。”
夜，江西、四川、青海、江苏等地锂电工场依然灯火通后。出产车间里，机器日夜不断，亦如直在卓绝的行业脉搏。
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