（着手：科技放荡行）梅州15.24钢绞线每米重量

中枢不雅点

商场回归：本周（2026.5.6-2026.5.8），沪300指数上升1.34，计较机指数上升5.81。

周不雅点：AI算力需求景气，动GPU和CPU步入通胀阶段

（1）GPU：寒武纪、海光、芯原等国产算力公司功绩增，考证行业景气

Vibe Coding及Agent愚弄需求郁勃，激发了大家Token破费量的激增，2026年算力产业链将进入“全链通胀”周期。以Deepseek和智谱为代表的国产大模子厂商徐徐适配国产算力。寒武纪2026Q1单季度收入为28.85亿元，同比增长159.56，环比增长52.65；归母净利润为10.13亿元，同比增长185.04，环比增长122.89；此外，Q1末公司预支账款达18.97亿元，较2025年底增长154.6，锁定上游产能。芯原股份2026Q1罢了营业收入8.36亿元，同比增长114.47，单季度增速创历史新。2026年1月1日至2026年4月20日，公司新缔结单金额为45.16亿元。公司新缔结单捏续增长，2026年1月1日至2026年4月29日的新缔结单金额跳跃进步至82.40亿元。公司在手订单金额达到51.33亿元，较2025年末的50.75亿元跳跃进步。此外，海光、沐曦股份、摩尔线程等国产算力公司Q1功绩相同亮眼，说明行业景气度持续上行。

（2）CPU：理和Agent AI职责负载范围彭胀，CPU步入通胀阶段

跟着理和Agent AI职责负载范围彭胀，所需的CPU算力远此前预期——这些任务除依赖GPU和加快器外，还需要无数CPU用于任务编排、数据迁徙和并行实践。在AI基础法子部署中，CPU与GPU的比例正在从昔日的1：4或1：8向接近1：1改换，在某些密度代理场景下，CPU数目致使可能过GPU。AMD董事长兼CEO苏姿丰展望就业器CPU的总潜在商场（TAM）将以每年过35的速率增长，到2030年将过1200亿好意思元。据台湾《工商时报》报谈，自2026年3月起，消费CPU价钱已上升5-10，就业器CPU涨幅达10-20。英特尔（Intel）与AMD两大巨头正在筹备三季度的跳跃加价，而CPU平均交货周期已从此前的1-2周大幅延长至8-12周，CPU步入通胀阶段。

投资提议：

AI算力紧缺的配景下，国产算力GPU和CPU迎来新机遇。GPU产业链荐海光信息、中科朝阳、海浪信息、神州数码、软通能源、软件等，受益主义包括寒武纪、芯原股份、沐曦股份、摩尔线程、天数智芯、壁仞科技、电器、华丰科技、博杰股份、普天科技、慧博云通、紫光股份、工业富联、景嘉微、云赛智联、拓维信息、广电运通、焰火通讯等。CPU产业链荐海光信息、卓易信息，受益主义包括长城、龙芯中科、禾盛新材、澜起科技等。

风险教唆：宏不雅经济环境下行风险；政策落地不足预期等。

1、 公司动态：天阳科技签署《名堂作公约》，捷顺科技中标1.6亿元上海泊车场管制承包同

1.1、投资与并购：天阳科技与启明星汉、杨兵、赵凯签署《名堂作公约》

【天阳科技】与启明星汉、杨兵、赵凯于2026年5月6日签署了《名堂作公约》，各拟按照“共同插足、风险共担、收益分享”的原则进行作，通过股权转让、联插足、收益分红等步地，共同落地实践《就业同》项下算力就业名堂的度作。本次公司与名堂公司及关联各签署作公约梅州15.24钢绞线每米重量，由名堂公司主要负责算力采购及租借业务，采购投资金额为35亿元至40亿元之间，系公司依托自己资源与行业积蓄，切入算力租借赛谈，冲突主业增长瓶颈、栽培二增长弧线、罢了业务转型升的关键举措。

1.2、中标：捷顺科技中标1.6亿元上海泊车场管制承包同

【捷顺科技】收到了北京搜厚物业管制有限公司签发的《中标见告书》，公司被阐明为“上海泊车场管制承包同（六个名堂）”招标名堂的中标东谈主。中标价钱：东谈主民币16,134.40万元，本名堂是对北京搜厚物业管制有限公司开展的SOHO上海6个地下泊车场的计议承包名堂就业，共波及6个名堂，分离为：SOHO东海广场，SOHO恢复广场，SOHO中山广场、外滩SOHO、古北SOHO、SOHO天山广场，买卖写字楼业态，车位数目系数3,325个。

1.3、其他公告：博实结董事拟减捏公司股份

【博实结】董事谭晓勇先生捏有公司股份5,339,000股（占公司总股本比例6.00），计议自本公告流露之日起15个来去日后的3个月内（2026年6月1日至2026年8月31日，法律限定及方法文献法律说明注解不得进行减捏的时辰除外）以汇聚竞价式减捏公司股份计不外889,900股（含本数），占公司总股本比例不外1.00（含本数）。

【熵基科技】捏有本公司股份13,938,856股（占本公司总股本比例5.9226）的大鼓动圳精英士君投资企业（有限伙）计议在本减捏计议预流露公告之日起十五个来去日后的三个月内，以汇聚竞价式减捏公司股份不外2,353,500股（占本公司总股本比例1）。捏有本公司股份13,978,512股（占本公司总股本比例5.9394）的大鼓动圳精英和义投资企业（有限伙）计议在本减捏计议预流露公告之日起十五个来去日后的三个月内，以汇聚竞价式减捏公司股份不外2,328,800股（占本公司总股本比例0.9895）。

2、行业动态：苹果和英特尔已达成初步公约，由英特尔代工部分芯片

2.1、国内要闻：DeepSeek开动轮融资，估值达450亿好意思元

百度文心5.1认真发布：搜索才能国内，预历练资本仅业界6

【快科技】百度5月9日发布新代基础大模子文心5.1。该模子遴选“多维弹预历练”时间，将总参数压缩至约1/3，激活参数压缩至约1/2，以业界同范围模子约6的预历练资本罢了了基础才能先。在LMArena大模子竞技场新排行中，文心5.1以1223分位列搜索榜国内、大家四，成为榜单中唯上榜的国产大模子。

月之暗面将完成新轮20亿好意思元融资，估值破200亿好意思元

【TechWeb】5月7日音讯梅州15.24钢绞线每米重量， Kimi （月之暗面）行将完成新轮20亿好意思元融资，投后估值冲突200亿好意思元。本轮融资由好意思团龙珠投，迁徙、CPE源峰等参投，其中仅龙珠就入手2亿好意思元。

DeepSeek开动轮融资，钢绞线估值达450亿好意思元

【TechWeb】5月7日音讯，国集成电路产业投资基金正在洽谈投DeepSeek轮融资，这次融资可能使DeepSeek估值达到约450亿好意思元。

2.2、国际新闻：苹果和英特尔已达成初步公约，由英特尔代工部分芯片

天津市瑞通预应力钢绞线有限公司

苹果和英特尔已达成初步公约，由英特尔代工部分芯片

【TechWeb】5月9日音讯，苹果和英特尔、三星电子，在就在好意思国代工他们主要的芯片进行探索谈判。苹果近几年的A系列芯片、M系列芯片等，齐是交由台积电遴选的制程工艺代工，要是将部分交由英特尔代工，他们在芯片代工上也将会有多的遴荐，这也符他们供应链多元化的策略。

Arm：客户近两年对AGI CPU的总需求已20亿好意思元

【IT之】5 月 9 日音讯，Arm 在FY2026Q4 财报电话会议上暗示，客户在 FY2027-2028 对其款自研处理器 —— Arm AGI CPU 的总需求范围已冲突 20 亿好意思元，是 3 月 24 日发布时的 2 倍过剩。Arm 展望 AGI CPU 可在 FY2027Q4 创造近 1 亿好意思元的批收入，而到 2031 财年的其自研 CPU 业务将累计罢了 150 亿好意思元收入。关于代 CPU，Arm 暗示软件复古已作念好准备，机架假想亦然现成的，因此该芯片不错很快地部署到数据中心中。

OpenAI联袂英伟达等5大巨头发布MRC公约，重塑大范围AI历练网罗架构

【IT之】5 月 7 日音讯，OpenAI发布公告，为管制大范围 AI 历练中的网罗延长和故障问题，已联袂 AMD、博通、英特尔、微软和英伟达公司，联出多旅途可靠集会（MRC）公约，并通过 OCP（灵通计较名堂）向全行业灵通该公约。

马斯克：xAI看成立公司将被终结，名为SpaceXAI

【TechWeb】5月7日音讯，埃隆·马斯克在应付平台上暗示，xAI看成立公司将被终结，以后只须SpaceXAI了，即SpaceX的AI 居品。

英特尔参投QuantWare，建造大家无数子芯片晶圆厂

【快科技】5月6日音讯，英特尔旗下风投契构Intel Capital参与了荷兰量子处理器公司 QuantWare总数1.78亿好意思元的B轮融资。这确立仅数年的初创公司，已收效研发出大家款达到10000量子比特的量子处理器。

Anthropic：确立AI就业公司，面向中型企业落地Claude

【IT之】5 月 4 日，Anthropic 布告，与黑石（Blackstone）、赫尔曼与弗里德曼（Hellman & Friedman）以及盛（Goldman Sachs）确立新的东谈主工智能就业公司。新公司将与各行业的跨域中型（mid-sized）公司作，将 Claude 引入其重要的业务运营中。来自 Anthropic 的愚弄 AI 工程师将与新公司的工程团队起职责，构建 Claude 定制管制案，并为客户提供遥远复古。

3、风险教唆

宏不雅经济环境下行风险；政策落地不足预期等。

注：上述讲明践诺详见开源证券计较机行业周报20260510：《AI算力景气度企，GPU和CPU步入通胀阶段》

刘放荡，执业文凭编号：S0790520090001

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