跟着2026年A股上市公司季报表现收官菏泽预应力无粘结钢绞线，外资机构的调仓旅途表露。

据Wind统计，驱散季度末，共有1521A股上市公司的前十大流畅鼓动名单中出现外资身影，计持股数目达115.4亿股，对应持股市值约1950.6亿元与旧年末比较均呈现大幅跃升态势，其中持股数目加多46.1亿股，持股市值是大增675.4亿元，本钱对钞票建树力度的显赫增强。

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机构东说念主士对记者分析称，外资正系统重估钞票建树价值，在总量膨大的背后，选股逻辑与行业偏好发生重构，从传统金融蓝筹向端制造、自主可控科技及上游能源的政策移动，成为本轮调仓的念念路变化。

新进市值榜：资源与AI算力平分秋

据Wind统计，QFII季度新进685股，增持473股，减持336股。

新进持有个股中，面板与资源龙头获批量建仓。其中京东A以3.03亿股居新进宗旨位，TCL科技（1.66亿股）、紫金矿业（1.41亿股）、奥瑞德（1.13亿股）紧随自后。

从持仓市值角度看，紫金矿业在新进持有中名次。驱散本年季度末，该股得到阿布达比投资局新进且重仓，持仓市值达到46.26亿元。

位居二的是AI算力主张股天孚通讯。驱散季度末，该公司得到摩根士丹利（MS）股份有限公司、瑞士联银行集团两QFII新进持仓，持仓市值计达到37.09亿元。

再次是光模块龙头中际旭创，该股在季度得到摩根士丹利（MS）股份有限公司新进持仓，市值达到36.98亿元，排在三位。

值得忽闪的是，从持仓市值变动看，阿布达比投资局（ADIA）是季度加仓A股多的外资，持股市值大增约134.85亿元至达到195.24亿元，是上季度末的三倍多余。其中京东A、TCL科技、紫金矿业、生益科技等均为阿布扎比投资局新进。

数据开首：财经据Wind统计

头部外资各别化买盘：盛广布局，大摩耕AI

行业趋势上，头部外资机构买盘向分化。

其中，盛驱散季度末通过旗下两QFII计现身于894A股公司的前十大流畅鼓动名单，持仓退换算作终点显赫。其中，新进持有525，增持219，减持150，合座持股市值约为250亿元。

从操作向看，盛季度加仓了恒申新材、华纺股份、特发信息、丰元股份等个股；而减仓幅度较大的个股为鹏翎股份、三峡新材、御银股份、上海沪工、华菱线缆、浙江世宝等。

重仓层面，盛持股市值1亿元的个股达20只，豪威集团、兴业银锡、永鼎股份为其前三大重仓宗旨。其中，豪威集团不时稳居大重仓股，期末持股812.45万股，位列公司十大流畅鼓动7位，对应流畅市值约7.72亿元。

与盛的广度布局不同，摩根士丹利聚焦于AI算力产业链。具体看，摩根士丹利季度共插足316上市公司前十大流畅鼓动，其中新进249、加仓34、减仓33，计持股市值约171.90亿元。

大摩持股市值1亿元的个股有16只，前三大重仓区别为中际旭创、天孚通讯、西电。其中，中际旭创为本年季度新进，持股649.49万股，位列公司十大流畅鼓动，流畅市值约36.98亿元；天孚通讯一样为新进持仓，位居二大重仓。

近日，摩根士丹利发布新研报不时看多AI怒潮下的光通讯板块。大摩以为，在AI算力持续升的大布景下，光通讯的产业周期远未终了，下轮高潮将属于真实主持供需、时间与盈利细目的企业。

此外，瑞士联银行集团季度持股市值前三的宗旨区别为松发股份、源杰科技、天孚通讯。其中，松发股份为大重仓股，新持股1575.85万股，较上期加多191.56万股，位列公司二大流畅鼓动，锚索持有流畅市值约17.68亿元。

减持面，QFII季度减持西电数目多菏泽预应力无粘结钢绞线，达5179.92万股；雷科务、中控股、亨通股份紧随自后，区别减持4323.23万股、4185.35万股、3648.61万股。此外，宏发股份、星河电子的减持量也均在2000万股以上。

数据开首：财经据Wind统计

商场作风切换，外资看好成共鸣

商地点上，2026年季度，A股商场合座呈现冲回落、颤动分化的形势。

时候，沪指度上冲集结4200点整数关隘，但终季度仍收跌1.94，终了此前连合三个季度的高潮；成指收跌0.35，连合两个季度收跌；创业板指收跌0.57，亦为连合两个季度收跌。

申万二行业来看，季度涨的是油服工程，敷陈期内大涨34.25，其次是贵金属、玻璃玻纤两大行业指数涨幅亦20。

近期，商场回暖成交持续放量，A股连合多日成交额报复3万亿元，商场干线围绕AI产业链度伸开。驱散5月17日当周，通讯板块大涨8，光模块龙头持续更始，CPO、速光芯片、PCB、存储芯片等算力硬件阵势跟涨。

来回东说念主士以为，现在A股商场在冲与退换的反复中完成了作风切换，科技与能源向韧突显；上周则在外围波动疏浚赢利回吐的双重压制下颤动整理，但交投持续活跃、科技干线（算力网建设）利好不休开释，中期重估逻辑并未动摇。

关于商场接下来的推崇，多外资近期发声暗示看好。

“咱们将2026年一说念A股盈利同比增长预测从此前的8上调至11。”瑞银证券股票策略分析师孟磊称，下阶段A股商场高出上行的动能将由盈利增长启动，多项枢纽方针均指向A股盈利增长的复苏。与此同期，沪300指数2026年盈利同比增速的致预期已由旧年底的10.2持续上调至近期的15.9，自满从下到上的盈利预期擢升。

摩根士丹利策略师滢瞻望，2027年二季度商场将讲理上行，中枢驱能源为企业盈利竖立、上游供应链主权增强及东说念主民币增值。该机构明确看好A股于离岸商场，提议以主题投资替代被迫建树。

滢以为，AI与能源本钱开支加快将提振出口，东说念主民币兑好意思元有望增值，互联网平台价钱竞争已触顶，企业盈利远景将讲理，在民众端供应链中地位擢升，估值亦将旯旮重估。

此外，中金公司研报分析称，中东资金连年加快布局，投资逻辑昭彰迭代。除宝丰能源等传统资源宗旨，其要点转向三大向：是光伏、锂电等新能源龙头，契中东绿转型需求；二是端制造，借硬实力共享红利并惩办本身装备与时间痛点；三是AI基建、哄骗及硬科技，与其民众科技建树干线共振。

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王人琦

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