、主交易务拆分（存储芯片测试为中枢看点）济源预应力钢绞线规格及参数

公司两大中枢板块：半体集成电路封测+环保资源劳动，半体是股价中枢启动。

1. 存储芯片测试（子公司上海旻艾，中枢钞票）

上海旻艾是国内中端芯片三测试厂商，攻存储芯片CP/FT制品测试，遮掩NOR Flash、DRAM、MCU、存储类车规芯片，径直供货兆易改换、中颖电子等国产存储龙头，存储芯片干系测试订单占芯片业务6成以上。

配套8/12英寸全经由测试产线，相连无数国外回流存储测试订单；存储行业加价周期下，测试产能垄断率抓续爬坡，是国内存储封测测试圭臬稀缺方向。

2. 晶圆封装（孙公司苏州科阳）

国内少数目产TSV+微凸点+RDL晶圆封装（WLCSP）的企业，8英寸车规封装纯属，主CIS图像传感器、车载录像头芯片封装，通过车规IATF16949认证，绑定安森好意思等国外头部客户，封装开二增长弧线。

3. 环保配套业务（踏实现款流）

NMP废液提纯、化工配套劳动，营收占比约17，波动小，为半体扩产提供踏实现款流托底。

二、存储芯片赛说念中枢亮点

1. 国产存储测试稀缺配套

国内存储芯片龙头（兆易改换等）扩产，测试圭臬产能紧缺，公司度绑定国产存储链，直罗致益存储芯片加价、AI存储需求彭胀；不同于单纯封装厂，测试是存储芯片出厂经圭臬，行业景气传径直。

2. 车规存储+封装双增量济源预应力钢绞线规格及参数

车载存储、车载CIS芯片需求抓续放量，公司车规产线已踏实量产，躲闪破钞电子价钱内卷，毛利率抓续擢升，2025年芯片业务毛利率18.91，同比擢升6.4个百分点 。

3. 国资配景+外资机构同步重仓

实控东说念主为镇江地国资，资金压力小，扩产笃定；新运动鼓吹新进UBS瑞银、盛自有资金两大顶外资QFII，外资同步布局，侧面认同存储封测赛说念长久价值，亦然周二逆势走强的资金基础之 。

4. 工夫阵势抗跌属卓绝

周二全市集4800只个股普跌、指数走弱环境下，走出放量阳线，单根阳线遮掩多根退换阴线，预应力钢绞线资金承起劲于度强；股价稳稳站在中长久均线上，对比大盘跌破拘谨三角、临连年线，个股趋势显耀强，筹码撑抓塌实。

三、功绩基本面评价

1. 增速爆发，存储业务拉动利润翻倍

2026年季度营收1.05亿元，同比大增60.21；归母净利润3840万元，同比暴涨145.63，功绩增中枢来自存储芯片测试产能开释、下流存储客户订单增长 。

2025全年归母净利润5314万元，全年肃肃盈利，开脱早年地产业务负担，完成半体主业转型。

2. 功绩弹势

中小市值封测方向，存储行业旦回暖，产能垄断率擢升会快速放大利润弹；当今在手存储、车规芯片订单满盈，二季度功绩连续增长预期较强。

3. 小幅短板

全体营收体量小于长电、通富等头部封测大厂，业务体量偏小；环保业务占比仍有定分流，纯半体业务界限仍有彭胀空间。

四、外资抓仓逻辑解读

UBS、盛、MORGAN STANLEY & CO.INTERNATIONAL PLC.同步新进十大运动鼓吹，并非短期炒作：

1. 外资长久看好国产存储芯片替代逻辑，上游制造、下流封测测试是中枢布局向；

2. 公司同期遮掩存储测试+车规封装两大景气细分，赛说念双重逻辑共振；

3. 市值适中、国资安全边缘，退换充分后估值价比卓绝，外资作念中长久底部布局。

五、综牵记与盘面逻辑

1. 中枢势：存储芯片国产测试稀缺方向，车规封装二增长弧线，季报功绩翻倍，盛、瑞银外资同步进场，工夫面逆势抗跌，资金认同度；

2. 行业催化：AI算力带动存储芯片需求上行、NOR Flash加价、国产存储扩产、国外测试订单回流，多厚利好共振；

3. 操作层面参考：大盘插足情怀冰点、指数临连年线撑抓，该股退换充分、均线多头，属于大科技细分里具备功绩撑抓、资金埋伏的方向；短期奴婢存储、半体板块节拍，中期看存储行业景气度抓续已毕。

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