呼伦贝尔预应力钢绞线规格及参数 国泰海通：防守迅策“增握”评 探索token化付费阵势有望带来业务升维

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　　国泰海通发布研报称呼伦贝尔预应力钢绞线规格及参数，防守迅策（03317）“增握”评。该行揣摸公司2026-2028年收入分裂为21.80/33.15/47.10亿元。参考可比公司估值，计议公司积探索token化付费生意阵势，有望达成业务升维，开收入成漫空间，给以公司2026年33倍PS，按照1港元=0.92元东谈主民币汇率折算，策划市值782亿港元，对应策划价为242.36港元。

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　　国泰海通主要不雅点如下：

　　数据需求爆发呼伦贝尔预应力钢绞线规格及参数，25年收入翻倍

　　25年公司达成收入12.85亿元，同比+103，其中25H2经篡改净利润为0.50亿元，次达成半年度由亏转盈。单25H2收入为10.87亿元，同比+211，环比+449。公司25年齿迹进展亮眼，收入同比翻倍，中枢启动来自：1）AI大模子落地加快，数据需求爆发，公司数据基础措施与科罚案多场景浸透；2）公司正加快行业拓展，除传统行业加快落地外，还积布局机器东谈主数据平台、生意等新兴域；3）公司与中枢客户作升，ARPU值逾越式增长，2025年APPU值达到559万，钢绞线同比+106。

　　多元化行业速增长呼伦贝尔预应力钢绞线规格及参数

　　分行业来看，公司25年资管行业收入为2.62亿元，同比+7.0，毛利率为71.1，资管行业的收入水热心盈利智商保握相对幽静；多元化行业25年收入为10.23亿元，同比+164.0，毛利率59.3，随同行业拓展加快以及企业客户数据理需求激增，公司多元化行业迎来速增长，收入占比从24年的61快速升迁至80。

　　探索token化付费阵势，有望带来业务升维

　　公司以AI Data

　　Agent为中枢，构建障翳数据得到、清洗、圭表化、及时规划至大模子调的全链路手艺体系。跟着AI大模子在B端企业加快落地，企业AI数据理需求快乐兴起，token徒然呈指数攀升，公司正积探索token化付费生意阵势，为后续事迹成长积存动能。

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包袱剪辑：史丽君

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