A股三大指数本日集体走弱，截止收盘，沪指跌1.16，证成指跌4.52，创业板指跌7.35。沪京三市成交额过两万亿，较昨日小幅缩量。行业板块涨跌互现，白酒、教会、食物饮料、酒店餐饮板块涨幅居前楚雄钢绞线生产厂家，半体、元件、电子化学品、电源开采、通讯开采板块跌幅居前。个股面，高潮股票数目过2600只，近70只股票涨停。
国电网上半年固定金钱投资加速。据国电网，本年上半年，国电网完成固定金钱投资3100亿元，同比增长12.6。其中，15项特压工程和37座抽水蓄能电站加速建筑。与此同期，南电网本年上半年完成固定金钱投资近893亿元，同比增长14.79，畛域创历史同期，完周密年1800亿元投资目的的49.59。
国外需求端，大众电力紧缺与动力转型叙事正动电网板块再订价。北好意思市集温负荷与AI算力用电需求双重复加，电网永恒承压态势加重。好意思国大区域电网运营商PJM拟出台新规：早于2027年中期，未能在容量市集拍到充足电力的数据中心，将在用电峰时段被临时堵截电力供应。受数据中心膨大、端温影响，PJM电网瞬时负荷本月度冲至168吉瓦，刷新20年记录。PJM野心于9月举行弥留拍以填补2028年6月起约7吉瓦/年的容量缺口。
而据中商产业磋商院发布的《2026—2031年电网开采行业度磋商及发展远景投资预测分析解说》，2025年电网开采市集畛域约2万亿元，在电网投资放量、大众动力转型以及算电协同等多厚利好撑握下，瞻望2026年电网开采市集畛域达2.3万亿元，2027年将增至2.7万亿元。
中信建投以为，电力开采行业中永恒需求逻辑握续夯实，行业基本面稳步已毕，蛊惑渊博场内资金集结布局。吉祥证券指出，在算电协同与表象大畛域接入布景下，主网升与特压建筑朝发夕至，变压器等环节开采迎来出海黄金期。
电网开采板块走强依托音讯面与基本面双重撑握，特压招标落地叠加表象储能样子装机量握续攀升，电力开采行业中永恒需求逻辑握续夯实，行业基本面稳步已毕，蛊惑渊博场内资金集结布局。
吉祥证券：变压器等环节开采迎来出海黄金期
在算电协同与表象大畛域接入布景下，主网升与特压建筑朝发夕至，锚索变压器等环节开采迎来出海黄金期。同期，AI数据中心对可靠、密度供电提议新条款，跳跃拉动端配电开采需求。欧洲海优势电支握战术握续加码，法国获批630亿欧元接济野心用于11.1GW海风样子，印证大众动力结构转型永恒趋势未变。
中信证券：关连开采企业有望迎握续订单撑握 楚雄钢绞线生产厂家
特压年内前三批采购金额已过2025年全年，压瞻望也将在主网架建筑的景气度拉动下守护位；结特压等主网样子密集落地，变电采购年内将保握景气态势，下半年需求有望跳跃开释，与特压招采造成需求共振，后续仍有3批次特压开采待招标，全年招标金额有望再翻新，为关连开采企业带来握续订单撑握。
东吴证券：看好壁垒、形式、盈利好的压开采及部件板块
大众电网建筑大周期刚驱动，好意思国CSP自建电源对变压器、断路器的需求拉动有乘数应，燃气轮机供不应求成为大众硬通货。2026年在温+AI双重影响下，北好意思电网负荷将成为常态，好意思国电网扩容&新建特压网架+数据中心自建电源和变电站，有望加速国内公司在北好意思市集的封锁，看好壁垒、形式、盈利好的压开采及部件板块。
星河：行业正受益于多身分带来的需求增长
加强特压和主网投资，增强电网资源树立才能是“十五五”时刻国电网的要责任。国电网暗示，将力图已纳入筹商的15回特压直流尽早投产，跨省区输电才能普及35，建成批电力互济工程，使区域间机动互济才能扩大两倍以上，骄矜新动力大范围树立需要。合座来看，智能电网(电网开采)是用于电力系统输电、变电、配电及放置的中枢装备，涵盖变压器、开关柜、断路器、母线、线缆等品类。刻下，行业正受益于特压加速建筑、新式电力系统升、AI基建提速带来的需求增长。
广发证券：配电开采企业二季度有望迎系统回转
四轮输配电价支持行将落地，配网次序电价涨幅昭彰，配电网升蜕变的蹙迫日益普及。由于前期廉价订单拜托、2025年四季度铜价大涨后守护位等诸多身分影响，配电开采企业2026年季度功绩仍有所承压，但瞻望二季度有望迎系统回转。
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