5月19日，半体树立板块轰动拉升，北华创（002371.SZ）、中微公司（688012.SH）盘中改进，拓荆科技（688072.SH）、京仪装备（688652.SH）、中科飞测（688361.SH）、微纳米（688147.SH）跟涨。

华泰证券（601688.SH）新研报指出，据5月17日长鑫科技招股书，受益于算力需求捏续增长、DRAM产物加价，2026年上半年展望长鑫科技已毕归母净利500亿元—570亿元，存储行业正快速增长安阳光面钢绞线，华泰证券以为上游材料亦或受益。奉陪刻下晶圆厂、存储企业等扩产，以及芯片向新式存储技艺、制程、封装等发展，众人半体材料商场有望迎来快速增长。刻下我国半体材料国产化率合座仍较低，奉陪自主可控条目提、国内企业产物竞争力提，国产化率有望提。

华泰证券指出，我国半体材料国产化替代空间广袤，头部企业有望充分受益。跟着芯片向3D NAND及HBM的多层结构、制程以及封装向等发展，咱们以为半体材料需求以前有望捏续增长。据SEMI等，25年众人半体材料商场范围为732亿好意思元，同比+7，钢绞线其中晶圆制造材料/封装材料永别为458/274亿好意思元，同比5/9；据念念瀚产业有计划院，24年半体材料商场范围为205亿好意思元，同比+14。据Omdia，26年存储芯片商场三星/海力士/好意思光/英特尔（INTC.US）/铠侠老本开支份额占比永别为29/18/14/12/5，AI等需求鼎沸下海表里存储芯片公司26苍老本开支加快增长，咱们以为有望带动半体材料商场迎来快速增长。

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华泰证券指出，据中商产业有计划院，23年我国半体材料中硅片/光刻材料/电子特气/掩模版/先行者体/湿电子化学品/抛光材料/溅射靶材商场范围占比永别为33/15/13/13/7/6/5/3。据ACMI等，众人半体材料供应商以日韩泰西为主，刻下国产化替代空间广袤。25年我国端光刻胶国产化率较低；清洗材料国产化率约15；电子特气国产化率约30；端溅射靶材国产化率约5；湿电子化学品国产化率约44；5N纯氧化铝国产化率约15。咱们以为我国存储厂、晶圆厂等扩产有望加快半体材料国产化进度，头部企业有望充分受益。

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