【主题细目】阳江锚索
多个新兴域本钱开支昌盛，工业母机需求复苏迹象显著
2026年以来，AI算力驱动的液冷板、AI就业器开发等域，以及半体和新能源车部件域的本钱开支昌盛，而工业母机看成基础的本钱品干涉，需求复苏的迹象显著。
左证产业链企业巨额反映，由于上游物料坚苦，发那科和三菱等出口的数控系统正面对交货周期延长或缺货茂盛，本轮缺货自2026年4月上旬驱动夸耀，4月中旬趋向严重。华泰证券指出，受益于AI带动的光模块/PCB/3C/半体开拓等域需求进步，以及芯片、巨额等上游加价，机床、工控等行业出现短期供不应求茂盛，产物量价皆升，本轮周期相通于2020-2023年顺周期面对的新能源需求进步，重复供应链坚苦带动的国产化，看好顺周期域机床、工控等行业景气度进取。
上市公司中，创世纪将AI与工业互联网技艺度融入产物研发中，出了搭载AI智能截止系统的智能数控机床，可达成加工参数自化、故障自会诊等。华辰装备是国内业从事端精密磨削装备研发、制造与就业的鼎新式先企业。公司主要产物为全自动精密数控轧辊磨床、亚微米端复系列磨削产物、精密螺纹磨床、精密数控直线轨磨床、新式精密曲面磨床等端磨削开拓。
韩国半体氢氟酸供应链预测6至7月大幅加价
据报说念，韩国半体氢氟酸供应链再次面对压力。关键上游材料价钱大涨后，市集预测6月和7月还会迎来轮加价。水氟化氢是坐蓐半体氢氟酸的中枢原料。受中东病笃方法激勉的供应中断影响，冲击仍是传至化学品市集，价钱自岁首以来高涨约40。SoulBrain、ENFTechnology和Foosung本月仍是驱动以显著的价钱采购水氟化氢。三企业会先将水氟化氢与去离子水加工，再向芯片制造商供应半体氢氟酸。业内东说念主士预测，跟着供应商转嫁原料成本，到6月底或7月，供应给三星电子和SK海力士的氢氟酸价钱将显著高涨。
氢氟酸仍是半体制造中关键的化学品之，尤其用于蚀刻和清洗工序。氢氟酸不错去除晶圆名义的氧化层和金属混浊物。半体氟化氢往往会制成49水溶液，再用纯水稀释。中泰证券指出，连年来，受半体、光伏和夸耀面板三大域驱动，品性电子氢氟酸的需求不休攀升，2025年电子氢氟酸需求量达43.6万吨，5年复增速达25.7。
上市公司中，兴福电子正在积开展玻璃基板蚀刻措施的氢氟酸类蚀刻液的技艺攻关。中巨芯跟电子化学材料市集需求，握续进行技艺鼎新阳江锚索，产物逐渐组化、系列化和端化，其中电子氢氟酸被浙江省经信厅认定达到“技艺水平且破独揽”，主要向SK海力士销售电子氢氟酸等产物。
国信息光电子鼎新中心奏效研发宽带光子芯片
据光谷公众号，光纤通讯收罗就像速公路，要念念多的数据在上头跑，就需要辆载货量够大的“大卡车”——宽带光子芯片。近日，国信息光电子鼎新中心(简称“中心”)自主研发的宽带光子芯片，以250吉赫兹的带宽，刷新了“大卡车”的载货量。
据悉，基于该芯片技艺，中心已开发出大家款170吉赫兹强度调制器并期骗于国产化光电子测量开拓。曩昔，这款芯片将为6G“空寰宇体化”通讯提供底层守旧，并有望延经久骗于星载通讯，助力国产化卫星通讯开拓开发。华鑫证券指出，我国在6G域布局早、研发干涉迷漫，中枢技艺储备厚、利积贮丰厚，在大家6G研发与模范制定中占据成心地位，领有较强行业言语权。6G产业链消亡芯片、开拓、收罗开发、末端等多个细分措施，具备中枢技艺、利势的头部企业，将先共享产业发展红利。
上市公司中，华力创通通感体化感知开拓初涉民用域，可期骗于6G基站研制厂商产线测试。通宇通讯暗示，预应力钢绞线公司已布局星载天线、大地末端及融组网技艺，产物进入低轨卫星供应链并获外洋订单。受益于国6G及星座开发策略，该业务具备始终增长后劲。
住友电木半体封装材料加价10-20
据媒体报说念，住友电木晓示，上调用于半体制造的半体封装用环氧树脂成形材料的价钱，涨幅约10-20，自2026年6月1日起发货实施新价钱。这次调价中枢诱因是中东方法影响，致产物原材料采购成本走，同期包装、能源、物流等各项综成本握续攀升。
天津市瑞通预应力钢绞线有限公司国金证券分析师李阳暗示，封装+存储需求拉动下，看好半体封装材料产业链将迎来量价皆升，举例海力士将其HBM4产物供应给英伟达，比其前代HBM产物单价出50以上。存储封装材料包括：①环氧塑封料，②硅微粉，③载板上游：Low-CTE电子布/载体铜箔。
公司面，宏昌电子与晶化科技股份有限公司达成作，开发“封装增层膜新材料”，该增层膜新材料期骗于半体FCBGA(倒装芯片球栅格阵列)等封装制程使用之载板中。公司现存珠海宏昌“期研究年产电子环氧树脂15.5万吨”产能，25年5月珠海宏昌二期“年产14万吨液态环氧树脂技俩”投产，另外公司新建珠海宏昌三期“年产8万吨电子环氧树脂技俩”当今试坐蓐。圣泉集团以电子树脂材料握续卡位频速通讯、封装及光电互连等向，关系产物终期骗已消亡存储芯片、AI芯片、PCB、封装等域。
2026杭州具身机器东说念主场景期骗大赛持重开赛
5月15日，2026杭州具身机器东说念主场景期骗大赛持重开赛。这是寰球个机器东说念主“工”大赛，比的是机器东说念主火场赞成、电力巡检、水下险、商理货等实质期骗手段，来自寰球各大机器东说念主企业、校的200支戎行同台竞技+展演。
左证摩根士丹利预测，到2050年，大家机器东说念主产业市集范畴将达到25万亿好意思元。财达证券发表研报觉得，东说念主形机器东说念主行业正处于从“0到1”向“1到100”范畴化进步的关键期，交易化旅途决然了了。2026年预测将成为“小批量请托元年”，产业驱能源将达成根蒂切换，从由技艺念念象主的“主题博弈”，转向由量产时刻表与场景订单驱动的“价值考据”。
公司面，雷赛智能已耕作子公司上海雷赛机器东说念主科技有限公司和圳市机灵驱控技艺有限公司，分袂聚焦框电机、关键模组处分案和空腹杯电机、机灵手处分案。伟业股份全资子公司山东伟业机器东说念主科技有限公司与北京邮电大学就东说念主形机器东说念主腱绳材料与感知探索缔结开发就业公约。
又龙头发布磷酸铁锂电板加价见告函
近日，徐州云之川新能源有限包袱公司发布磷酸铁锂电板加价见告函。公司暗示，受近期上游磷酸铁锂、铜箔等原材料价钱握续大幅波动影响，我司坐蓐运营成本已出前期承受范围。为保险产物品性判辨，握续为您提供可靠的产物与就业，经公司推敲决定，对磷酸铁锂电板系列产物价钱进行养息，新价钱诞辰期：2026年05月15日。
自2025年以来，材料厂商与电板企业正在掀翻场前所未有的签约飞腾，公开透露的磷酸铁锂销售同已达到936.94万吨，触及的磷酸铁锂企业包括龙蟠科技、容百科技等。铁锂行业的上述订单呈现显耀的“头部麇集”特征。江海证券金帅指出，下搭客户提前锁定长单，动磷酸铁锂行业从“范畴内卷”向“价值竞争”转型升。始终来看，压实磷酸铁锂的供需缺口预测将在2027年逐渐走向均衡，但这均衡的达成，并非依靠浅近的产能推广，而是依托行业技艺的握续迭代与端有产能的逐渐开释。
上市公司中，湖南裕能磷酸铁锂、磷酸锰铁锂和三元产物均可用于固态电板正材料，同期也对富锂锰基正材料开展了积研发。万润新能山东滨州期“12万吨/年磷酸铁锂联产24万吨/年磷酸铁”技俩已建成投产，好意思国新能源正材料偏执产业化研发中心技俩规划开发5万吨的磷酸铁锂，期标的先行开发落地0.9万吨/年磷酸铁锂产能，当今正按照原标的通俗进。
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